Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получил страшный диагноз — рак лёгких. Его семья испытывала серьёзные денежные трудности, и будущее казалось мрачным. В поисках выхода он решил попробовать производить метамфетамин. Для этого дела он обратился к Джесси Пинкману, которого когда-то сам исключил из школы. Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотика, но недавно его лабораторию уничтожили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.