Петя, которому всего десять лет, знакомится с новой воспитательницей. Та оказалась довольно странной и вечно ворчащей, но при этом обладала удивительным обаянием. Мальчик почти сразу понял — она совсем не похожа на обычных людей. На самом деле она вовсе не воспитательница, а самая настоящая Яга, легендарная волшебница. Она потеряла свою волшебную ступу и теперь вынуждена скрываться среди людей. Только Петя может помочь ей вернуть утраченные магические способности. А Яга, в свою очередь, научит его не просто летать на ступе, но и многому другому, что пригодится в жизни.