В 1960-х годах Нью-Йорк. Тони, которого все зовут Болтуном, работает вышибалой. Его клуб закрывается на ремонт. Нужны деньги, и он ищет временную работу.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к гастролям. Он чернокожий, богатый, играет классику. Поездка запланирована по южным штатам. Там до сих пор сильны расистские взгляды, разделение между людьми.
Ширли нанимает Тони. Тот будет за рулем, защищать его, решать разные вопросы. Двое таких непохожих людей отправляются в путь. Эта поездка сильно повлияет на них обоих, изменив многое.
