Тим с Милли уже давно живут под одной крышей. Иногда они ловят себя на мысли - а что их теперь связывает? Неужели просто привычка заменила прежние чувства? Решив всё изменить, они перебрались в тихий провинциальный город. Милли устроилась в местную школу преподавать, а Тим всё ещё бьётся над своей давней мечтой - записать наконец полноценный альбом.
Как-то раз они отправились гулять в лес. Неожиданно земля ушла из-под ног, и оба провалились в какую-то пещеру. Пришлось заночевать в этом таинственном подземелье.
Утром, выбравшись на поверхность, Тим стал замечать странные перемены в себе. Когда Милли отходила хоть на шаг, его охватывала непонятная физическая слабость. Какая-то необъяснимая сила неудержимо тянула его к ней, и это начинало пугать.