Сентябрь 1944-го. Густые леса западной Беларуси. Прифронтовая полоса, только что отбитая у врага — здесь скрываются заброшенные в наш тыл немецкие шпионы и диверсанты. Наши части уже вышли за границы Союза, теперь бои идут на чужой земле. Но успех наступления под угрозой — в спину может ударить скрытый противник. Обезвредить эту опасность способны лишь оперативники из СМЕРШа.